A consultoria em Planejamento Financeiro Pessoal e Investimentos têm como objetivo auxiliar e avaliar a situação através do levantamento de seu patrimônio financeiro, reuniões sobre o funcionamento de mercados em Renda Fixa e Renda Variável, opções de investimentos e estratégias para a alocação de ativos em função dos Projetos de Vida do cliente, de forma responsável e independente, sem conflitos de interesse, ajudando a escolher dentre as diversas possibilidades oferecidas no mercado financeiro àquela que fará mais sentido para o atendimento de suas necessidades.